Serviços construídos em torno do seu património.
Servimos indivíduos de elevado património e family offices com uma estratégia de investimento disciplinada e sistemática, apoiada pela educação e investigação.
Estratégia sistemática
Uma estratégia de ETF UCITS baseada em regras, construída sobre critérios sistemáticos e baseados em dados, não em decisões discricionárias. Aplica-a você mesmo, na sua própria conta, à sua própria discrição.
- Alocação global de ETF UCITS
- Sinais de risco em tempo real
- Regras de reequilíbrio sistemático
Ideal para: investidores que procuram uma abordagem totalmente sistemática e baseada em regras, sem decisões discricionárias.
Educação e apoio ao cliente
Comentários gerais de mercado e atualizações da estratégia para o ajudar a compreender o sistema. Não é aconselhamento financeiro personalizado. Cada decisão e execução é sempre sua.
- Comentários de mercado e atualizações regulares
- Acesso direto à nossa equipa de investimento
- Perspetiva independente e sem conflito de interesses
Ideal para: investidores que desejam a opinião de um especialista mas mantêm a decisão final.
Coordenação para Family Offices
Apoio de reporte e coordenação para estruturas multigeracionais, concebido para complementar os seus consultores jurídicos e fiscais independentes, não para os substituir.
- Coordenação entre múltiplas contas
- Estruturas de reporte consolidadas
- Coordenação com os seus consultores jurídicos e fiscais
Ideal para: famílias e family offices que coordenam o património entre gerações.
Investigação e análise de mercado
Análise macroeconómica geral e estruturas de posicionamento de carteira fiscalmente eficientes, concebidas em colaboração com consultores fiscais e jurídicos independentes.
- Investigação macroeconómica aprofundada
- Estruturas fiscalmente eficientes
- Estruturas gerais de planeamento de liquidez
Ideal para: investidores focados em minimizar o atrito estrutural nos retornos a longo prazo.
Como trabalhamos consigo.
Chamada de descoberta
Uma breve apresentação para entender os seus objetivos, apetite de risco e qual serviço se adequa — sem compromisso.
Configuração da relação
Acordamos em conjunto o âmbito: qual serviço lhe convém, como será mantido informado e como funciona a execução na prática.
Acesso contínuo à estratégia
Você aplica a estratégia dentro da sua própria conta, com o nosso apoio contínuo e total visibilidade em cada etapa, indefinidamente.