Des services conçus autour de votre patrimoine.
Nous servons les particuliers fortunés et les family offices avec une stratégie d'investissement disciplinée et systématique, soutenue par l'éducation et la recherche.
Stratégie systématique
Une stratégie ETF UCITS fondée sur des règles, construite sur des critères systématiques et fondés sur les données, sans décisions discrétionnaires. Vous l'appliquez vous-même, dans votre propre compte, à votre entière discrétion.
- Allocation mondiale d'ETF UCITS
- Signaux de risque en temps réel
- Règles de rééquilibrage systématique
Idéal pour : les investisseurs recherchant une approche entièrement systématique et fondée sur des règles, sans décisions discrétionnaires.
Éducation et accompagnement des clients
Commentaires de marché généraux et points sur la stratégie pour vous aider à comprendre le système. Pas de conseil financier personnalisé. Chaque décision et chaque exécution vous appartiennent.
- Commentaires de marché généraux et points réguliers
- Accès direct à notre équipe d'investissement
- Point de vue indépendant, sans conflit d'intérêts
Idéal pour : les investisseurs souhaitant un avis d'expert tout en gardant le dernier mot sur les décisions.
Coordination Family Office
Reporting et coordination pour les structures multigénérationnelles, conçus pour compléter vos conseillers juridiques et fiscaux indépendants, sans les remplacer.
- Coordination entre plusieurs comptes
- Cadres de reporting consolidés
- Coordination avec vos conseillers juridiques et fiscaux
Idéal pour : les familles et family offices coordonnant leur patrimoine à travers les générations.
Recherche et analyse de marché
Analyse macroéconomique générale et cadres de structuration de portefeuille fiscalement efficients, conçus en collaboration avec des conseillers fiscaux et juridiques indépendants.
- Recherche macroéconomique approfondie
- Cadres de structuration fiscalement efficients
- Cadres généraux de planification de liquidité
Idéal pour : les investisseurs souhaitant minimiser le frottement structurel sur les rendements à long terme.
Comment nous travaillons avec vous.
Appel de découverte
Une brève introduction pour comprendre vos objectifs, votre appétence au risque et le service le plus adapté — sans engagement.
Mise en place de la relation
Nous convenons ensemble du périmètre : quel service vous convient, comment vous serez tenu informé, et comment l'exécution fonctionne en pratique.
Accès continu à la stratégie
Vous appliquez la stratégie au sein de votre propre compte, avec notre accompagnement continu et une visibilité totale à chaque étape, indéfiniment.